国泰海通证券研报称，看好机械人感知系统、焦点零部件与本体厂商。物理AI基础模子与仿真引擎加速机械人研发历程，工业与效劳领域场景落地买通商业模式，工业链投融资加速推动研发与产能投放，重磅产品规模效应展现有望引发终端需求。推荐：1.感知能力是要害突破点，看好触觉与视觉传感器
；2.焦点零部件率先受益量产，看好灵巧手/丝杠/轻量化质料
；3.受益终端需求提升的头部本体厂商。